Kurzanleitung (Professional Consulter Profil)

Firmen- u. Projektverwaltung

In diesem Arbeitsbreich können Kunden, Projekte und Einstellungen selektierter Projekte organisiert werden.

• Projekte / Firmen erstellen
• Projekte / Firmen löschen
• Projekte / Firmen editieren
• Projekte / Firmen teilen
• Projektstatus verfolgen
• Projekte Kopieren
• Projekte Zusammenfügen / Verbinden
• Projekteinstellungen ändern

Erstellung einer neuen Firma

1. Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Firmen Liste
2. Im rechten Arbeitsbereich finden Sie das Firmen-Formular
3. Es wird empfohlen zumindest folgende Informationen einzutragen:
   • Kontaktperson
   • Geschäftsfeld
   • Nord, Ost, Süd, West
   • Land
   • Offizieller Firmenname
   • Anzahl Mitarbeiter

Erstellung eines neuen Projektes

1. Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Projekt Liste
2. Im rechten Arbeitsfeld finden Sie das Projekt-Formular Fenster
3. Es wird empfohlen so viele Informationen wie möglich einzutragen
4. Falls nötig kann eine individuelle Adresse für das Projekt angelegt werden (z.B. wenn die Projektadresse von der Firmenadresse abweicht)
• Um eine neue Adresse zu erstellen klickt man auf
• Adressdaten dort eingeben

Standort-Architekt

Um die Standortstruktur im Projekt zu erstellen / ändern verwendet man diesen Arbeitsbreich. Es können neue Orte, Gebäude und Etagen hinzugefügt sowie Etagenpläne hochgeladen werden.

Standort Liste und Etagenpläne

erstellt für jedes Projekt automatisch eine Standardstruktur. Die Standardstruktur (Ort, Gebäude und Etage) kann durch direktes anklicken bearbeitet werden.

1. Erstellen einer Standortstruktur sowie hinzufügen von Etagenplänen
   1. mit dieser Schaltfläche erstellt man einen neuen Standort (inkl. Ort, Gebäude und Etage)
   2. mit dieser Schaltfläche erstellt man ein neues Gebäude (inkl. Etage)
   3. mit dieser Schaltfläche erstellt ma eine neue Etage innerhalt des Gebäudes
Nachdem ein Standort erstellt wurde, kann man:
• eine Adresse für jeden Ort hinzufügen in dem man auf die Schaltfläche klickt
• bevor ein Etagenplan hochgeladen wird, kann die Schriftgröße innerhalb der Pläne geändert und die Exportqualität der Etagenpläne angepasst werden
• mit dieser Schaltfläche wird ein Etagenplan hinzugefügt und mit dieser Schaltfläche wird der Etagenplan wieder entfernt
• Anmerkung: Sobald ein Etagenplan hochgeladen wurde, ändert sich das Symbol von Blau zu Orange

Abteilungen

Es können auch Abteilungen angelegt werden, was sehr hilfreich sein kann wenn ein Report erstellt wird. Es kann z.B. eine Übersicht der TCO / Volumen der einzelnen Abteilungen aufbereitet werden.

1. Abteilungen erstellen
   1. im Fenster "Standort-Liste" die Registerkarte Abteilung-Liste auswählen
   2. um eine Abteilung zu erstellen auf die Hinzufügen Schaltfläche über der "Abteilung-Liste" klicken
   3. anschließend kann der Name der Abteilung direkt in der Abteilung-Liste abgeändert werden

Ist-Situation

Importieren von Geräten

Importieren von Geräten aus einer .CSV Datei

1. Klicken Sie auf die "Import Schaltfläche" über der Geräte Liste
2. Auswahl einer .CSV Datei von der Festplatte
3. Auswählen eines Import Profils oder erstellen eines neuen Profils (Hier klicken für weitere Informationen zum Erstellen eines eigenen Import Profils)
4. Unter Fortgeschrittene Einstellungen ggf. die korrekten Formatierungen auswählen und mit "OK" fortfahren
5. Bei der Spaltenzuweißung die korrekten Eigenschaften von mit den Spalten der .CSV Datei verknüpfen
6. Mit klick auf "OK" den Import starten

Prüfen der importierten Geräte

1. Nach dem Import wechselt die Tabellenansicht zu Import Checking
2. Diese Ansicht hilft den korrekten Geräte Import zu prüfen
3. Die grüne Gruppe (matching 90-100%) listet alle Geräte auf die mit der Datenkbank korrekt abgeglichen werden konnten
4. Die Geräte in den anderen Gruppen, sollten auf einen korrekten Import geprüft werden

Geräte ersetzen

1. Auswählen eines falsch importieren Gerätes
2. Klicken auf die Gerät ersetzen Schaltfläche in der Leiste "Ist-Asset" Liste
3. Suchen des korrekten Gerätes in der Datenbank
4. Auswählen des korrekten Gerätes und bestätigen mit "OK"
5. Wenn die Liste aller Geräte korrekt ist, kann die Tabellenansicht wieder auf Standard gesetzt werden

Hinzufügen von Geräten und ändern ihrer Daten / Einstellungen

Hinzufügen von Geräten aus der Datenbank

1. Auf die Hinzufügen Schaltfläche klicken um andere Geräte hinzufügen zu können
2. Suchen nach dem korrekten Gerät in der Datenbank
3. Auswählen des korrekten Gerätes und bestätigen mit "OK"

Ändern der Geräte Identität

1. Auswählen des Gerätes von der Asset Liste
2. Auswählen des Ist-Asset-Formular (Dynamisch)
3. Im Bereich Identifikation können alle Eigenschaften des Gerätes abgeändert werden

Ein monatliches Volumen einem Gerät hinzufügen

1. Auswählen des Gerätes von der Asset Liste
2. Auswählen des Ist-Asset-Formular (Dynamisch)
3. Auswählen der Registerkarte Schätzvolumen
4. Eingabe der monatlichen Schätzwert

Hinzufügen eines Zählerstandes

1. Auswählen des Gerätes von der Asset Liste
2. Auswählen des Ist-Asset-Formular (Dynamisch)
3. Auswählen der Registerkarte Letzter Zählerstand
4. Eingabe des letzten Zählerstandes

Änderung der Verbrauchsmaterialien

1. Auswählen des Gerätes von der Asset Liste von dem die Verbrauchsmaterialien geändert werden sollen
2. Auswählen der Ist-VBM-Liste der Ist-Assets
3. Es werden alle Verbrauchsmaterialien die dem Gerät zugeordnet sind aufgelistet
4. Um das Verbrauchsmaterial zu ändern, muss der Hacken hinter dem Artikel entfernt werden
5. Auswahl des Verbrauchsmaterials

Änderung der Kosten des Verbrauchsmaterial

1. In der Ist-VBM-Liste können die Kunden-Kaufpreise und Rabatte eingetragen werden

Vertragsanlage

Erstellung eines neuen Ist-Vertrags für ein Projekt

1. Klick auf die Hinzufügen Schaltfläche unter "Vertrag-Liste (Ist/Soll)
2. Im Fenster "Neuer Vertrag" kann das Vertragsverhältnis und die Vertragsart des neuen Vertrages festgelegt werden
3. Hinzufügen des Vertrages zum Projekt indem mit "OK" bestätigt wird
4. Hinzufügen von Identifikations Informationen:
   • Name
   • Vertragsbeginn
   • Laufzeit
   • Abrechnungszeitraum (DZR)
5. Eingabe von mehr Informationen in den unteren Registerkarten

dem Vertrag Geräte hinzufügen

1. Klick auf die um ein Gerät/Asset hinzuzufügen Schaltfläche um ein Gerät hinzuzufügen
2. Um ein Gerät mit dem Vertrag zu verknüpfen muss das Gerät per "Drag&Drop" von der linken Seite auf die rechte Seite gezogen werden

Anschließend können weitere Informationen dem Vertrag hinzugefügt werden:

1. Festabnahme
2. Kunden-Folgeseitenpreise
3. Kosten für Mehrseiten
4. Etc.

Dashboard Ist-Situation

Dieser Arbeitsbreich zeigt graphische Informationen der aktuellen Ist-Situation und hebt die Nutzungsrate hervor

Ist-TCO vs. Volumen

Nutzungsrate:

• Gut (grün): Die Nutzungsrate liegt zwischen 1,6% und 6%
• Akzeptabel (gelb): Die Nutzungsrate liegt zwischen 0,3% und 1,6%, oder zwischen 6% and 8%
• Schlecht (rot): Die Nutzungsrate liegt unter 0,3% oder über 8%

Optimierung

Der Arbeitsbreich Optimierung ist in zwei Hälften unterteilt:

• Links: Ist-Asset-Liste
• Rechts: Soll-Asset-Liste

1. Um Geräte/Assets zu optimieren können ein oder mehrere Geräte ausgewählt werden, indem mit gedrückter STRG Taste auf die jeweiligen Geräte geklickt wird
2. Anschließend werden die ausgewählten Geräte per "Drag & Drop" von der Ist-Asset-Liste in die Soll-Asset-Liste gezogen oder man benutzt die Optimierungs Schaltfläche
3. Es gibt diverse Optimierungsmöglichkeiten zur Auswahl
4. Nachdem eine Optimierungsart ausgewählt wurde, kann ein anderes Gerät aus der Produktauswahl ausgesucht werden
5. das gewünschte Gerät auswählen und mit "OK" bestätigen
6. für weitere Geräte ggf. wiederholen

Ist / Soll Etagenpläne

Sobald Geräte mit einem Etagenplan verknüpft worden sind, können die Geräte in diesem Arbeitsbreich konfiguriert werden

1. Um mit der Optimierung zu starten, müssen die gewünschten Geräte ausgewählt werden indem mit gedrückter Strg auf die Geräte geklickt wird (abspielen)
   1. Anschließend mit einem Rechts-Klick auf eines der gewählten Geräte “Ist-Asset(s) optimieren” auswählen
   2. Auswählen einer Optimierungsart und das Gerät mit dem es ausgetauscht werden soll
   3. Nach abgeschlossener Optimierung, kann anhand der Pfeile die Verknüpfung der verschiedenen Geräte gesehen werden
2. Verknüpfen von Ist-Assets mit Soll-Assets (abspielen)
   1. Wählen der gewünschten Ist-Assets und der Soll-Assets indem mit gedrückter STRG-Taste die Geräte angeklickt werden
   2. Mit der rechten Maustaste auf eines der Geräte klicken (Ist oder Soll Gerät)
   3. Nun klicken auf “Optimierungsverknüpfung hinzufügen”
   4. Um das Volumen der Ist-Assets und der Soll-Assets untereinander aufzuteilen, wiederholen der Schritte 2.a – 2.c. und statt "Optimierungsverknüpfung hinzufügen" auf "Volumen neuverteilen" klicken
3. Änderung der Optimierung (Um eine Optimierung zu bearbeiten muss ein Ist-Asset mindestens mit zwei Soll-Asset verknüpft sein - es ist nicht möglich das Volumen zu reduzieren)
   1. Rechts-klick auf einen Verbindungspfeil und auswählen von “Optimierung bearbeiten”
   2. Im folgenden Dialog kann das Volumen erhöht werden
   3. Es werden mindestens zwei Verbindungspfeile benötigt, um das Volumen von einem Asset auf das Andere zu übertragen
4. Gesperrt für auto. Volume-Verteilung
   1. Das Kontrollkästchen “Gesperrt für auto. Volume-Verteilung” wird automatisch angewählt sobald die Verteilung verändert wird.
   2. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Software das Volumen der Optimierung nicht verändern.
   3. Dies ist wichtig, wenn es mehr als 2 Optimierungslinks für ein aktuelles Gerät gibt.

Soll-Situation

Tragen Sie neue Informationen bzw. Preise für die jeweiligen Geräte ein

1. Auswählen der Geräte von denen die Preise geändert werden sollen
2. Rabattieren der neuen Geräte
   1. Wählen der Kategorie Preise im rechten Fenster "Soll-Asset-Formular (Dynamisch)
   2. Eingabe eines Prozentualen Rabattes oder einen Rabatt Betrag ein
3. Eintragen des Händler-Seitenpreis (Service Klick Preise)
   1. Wählen der Kategorie Händler-Seitenpreise im rechten Fenster
   2. einen Preis pro Seite eintragen

Vertragsanlage Soll-Geräte

Erstellung eines "Soll-Vertrages"

1. auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Vertrags-Liste klicken
2. im Fenster "Neuer Vertrag" kann das Vertragsverhältnis und die Vertragsart des neuen Vertrages festgelegt werden
3. den Vertrag zum Projekt hinzufügen indem mit "OK" bestätigt wird
4. Eingabe von ein paar Identifikation Informationen:
   • Name
   • Vertragsbeginn
   • Laufzeit
   • Abrechnungszeitraum (DZR)
5. Geräte mit dem Vertrag verknüpfen bevor weitere Informationen eingegeben werden

Geräte dem Vertrag hinzufügen

1. auf die Schaltfläche Gerät/Asset hinzuzufügen klicken
2. Um ein Gerät mit dem Vertrag zu verknüpfen muss das Gerät per "Drag&Drop" von der rechten Seite auf die Linke Seite gezogen werden

Anschließend können weitereInformationen dem Vertrag hinzugefügt werden:

1. Installationspauschale
2. Sonstige Pauschale
3. Refi Faktor
4. Produkt-Marge/Aufschlag
5. Festabnahme
6. Kunden-Servicepauschale
7. Etc.

Dashboard Ist-/Soll-Vergleich

In diesem Arbeitsbreich sieht man den Unterschied zwischen der Ist- und Soll-Situation

Folgende Ergebnisse werden verglichen:

• TCO
• KWH Verbraucht
• CO2 Emission

Reportgenerator

Der Reportgenerator Arbeitsbreich bietet eine Übersicht der Ergebnisse vom aktuell ausgewählten Projekt

1. Herunterladen von einem Bericht/Report mit Ergebnissen
   1. auswahl einer Reportvorlage
   2. auf die Herunterladen Schaltfläche klicken
2. Herunterladen von einem gefilterten Report
   1. auswahl einer Reportvorlage
   2. auswahl des Filters
   3. auf die Herunterladen Schaltfläche klicken
3. Herunterladen einer Reportvorlage um diese anzupassen
   1. auswahl einer Reportvorlage
   2. auf die Ändern Schaltfläche klicken

Eigenes Produktportfolio

Das Produktportfolio ist eine kundenspezifische Datenbank. Es bietet die Möglichkeit vor-konfigurierte Geräte zu hinterlegen und die Daten, Preise und andere Angaben anzupassen.

Geräte konfigurieren

1. Um ein neues Portfolio anzulegen klickt man auf den Portfolio-Liste Tab und anschließend auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Portfolio-Liste
2. Nachdem ein neues Portfolio erstellt wurde, können diesem Geräte hinzugefügt werden indem auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Geräte-Artikel-Liste geklickt wird
3. Nun kann ein Gerät in der Produktauswahl gesucht und konfiguriert werden
4. das Gerät aus derGeräte-Artikel-Liste auswählen und im rechten Fenster die Daten abändern / konfigurieren
5. es kann fast jede technische Angabe verändert werden
   1. Änderung des Herstellers, Artikelnummer, Gerätegruppe ect.
   2. Änderung der Fähigkeiten
   3. Änderung der Performance Daten
   4. Änderung der Energie Information
6. Ebenso können Preise eingepflegt werden
   1. Kunden- und Händlerpreise
   2. Seitenpreise (Service)

Zubehör-Artikel konfigurieren

Konfiguration der Preise und Fähigkeiten

1. Nachdem ein Gerät zum Portfolio hinzugefügt wurde, werden automatisch alle verfügbaren Zubehör-Artikel hinzugefügt
2. zu der Zubehör-Artikel-Liste und Zubehör-Artikel-Formular wechseln um die Preise, Fähigkeiten und Rabatte zu konfigurieren
3. in der Zubehör-Artikel-Liste das Produkt auswählen welches dann im Zubehör-Artikel-Formular konfiguriert werden kann

Standard Zubehör einem Gerät zuteilen

1. Standardmäßig ist dem Gerät im Portfolio kein Zubehör zugeteilt
2. auf die Zubehör Schaltfläche klicken um dem ausgewählten Gerät ein Zubehör hinzuzufügen
3. das Auswahl des Zubehörs Fenster ist zweigeteilt
   • Links: Zeigt alle verfügbare Zubehör-Artikel des ausgewählten Gerätes
   • Rechts: Zeigt alle verknüpften Zubehör-Artikel des ausgewählten Gerätes
4. in dem Feld "Anzahl" kann die Menge des jeweiligen Zubehörs ausgewählt werden
5. um eines der verknüpften Zubehör-Artikel zu entfernen muss auf die Entfernen Schaltfläche geklickt werden
6. mit "OK" bestätigen wenn alle Zubehör-Artikel ausgewählt wurden

Verbrauchsmaterial konfigurieren

Konfiguration der Preise und Fähigkeiten

1. Nachdem ein Gerät zum Portfolio hinzugefügt wurde, werden automatisch alle verfügbaren Verbrauchsmaterialien hinzugefügt
2. zu der VBM-Artikel-Liste und VBM-Artikel-Formular wechseln um die Preise, Fähigkeiten und Rabatte zu konfigurieren
3. in der VBM-Artikel-Liste das Produkt auswählen welches dann im VBM-Artikel-Formular konfiguriert werden kann

Standard Verbrauchsmaterial einem Gerät zuteilen

1. Sobald ein Gerät dem Portfolio hinzugefügt wird, fügen sich die Verbrauchsmaterialien automatisch hinzu. Die Verbrauchsmaterialien unterscheiden sich je nach Gerät
2. auf die Verbrauchsmaterialien Schaltfläche klicken um dem ausgewählten Gerät ein Verbrauchsmaterial hinzuzufügen
3. das Zuweisung des Verbrauchsmaterials Fenster ist zweigeteilt
   • Links: Zeigt alle verfügbare Verbrauchsmaterialien des ausgewählten Gerätes
   • Rechts: Zeigt alle verknüpften Verbrauchsmaterialien des ausgewählten Gerätes
4. um ein Verbrauchsmaterial auszuwählen muss ein Hacken im Feld Benutzen sein
5. um eines der verknüpften Verbrauchsmaterialien zu entfernen muss auf die Entfernen Schaltfläche geklickt werden
6. mit "OK" bestätigen wenn alle Verbrauchsmaterialien ausgewählt wurden

Verwendung in Projekten

Nach Erstellung eines Portfolios ist es möglich diese Geräte in den verschiedenen Arbeitsbreichen zu verwenden

Zum Beispiel Soll-Situation:

1. auf die Hinzufügen Schaltfläche klicken
2. In der Produktauswahl "zu Portfolio wechseln"
3. in dieser Ansicht kann das Portfolio und die Geräte ausgewählt werden
4. das Zubehör wurde bereits hinzugefügt
5. die hinterlegten Preise und alle anderen Daten wurden von dem Portfolio übernommen

Geräte-Datenbank

In diesem Arbeitsbreich hat man einen Überblick der verfügbaren Geräte in der Datenbank

Man kann:

1. Geräte Suchen
2. Alle Preise und Funktionen der Geräte einsehen
3. Entsprechende Verbrauchsmaterialien und Zubehör für die verknüften Geräte einsehen
4. Broschüren herunterladen
5. Zertifikate herunterladen