Anleitungen | Basic Consulter Kurzanleitung

Home

In der Homeansicht bekommt man einen Überblick der verfügbaren Arbeitsbereiche mit jeweils einer kurzen Beschreibung.

Firmen- u. Projektverwaltung

In diesem Arbeitsbreich können Kunden, Projekte und Einstellungen selektierter Projekte organisiert werden.

Projekte / Firmen erstellen
Projekte / Firmen löschen
Projekte / Firmen editieren
Projekte / Firmen teilen
Projektstatus verfolgen
Projekte Kopieren
Projekte Zusammenfügen / Verbinden
Projekteinstellungen ändern

Erstellung einer neuen Firma

Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Firmen Liste
Im rechten Arbeitsbereich finden Sie das Firmen-Formular
Es wird empfohlen zumindest folgende Informationen einzutragen:
- Kontaktperson
- Geschäftsfeld
- Nord, Ost, Süd, West
- Land
- Offizieller Firmenname
- Anzahl Mitarbeiter

Erstellung eines neuen Projektes

Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Projekt Liste
Im rechten Arbeitsfeld finden Sie das Projekt-Formular Fenster
Es wird empfohlen so viele Informationen wie möglich einzutragen
Falls nötig kann eine individuelle Adresse für das Projekt angelegt werden (z.B. wenn die Projektadresse von der Firmenadresse abweicht)

Um eine neue Adresse zu erstellen klickt man auf
Adressdaten dort eingeben

Ist-Situation

Importieren von Geräten

Importieren von Geräten aus einer .CSV Datei

Klicken Sie auf die "Import Schaltfläche" über der Geräte Liste
Auswahl einer .CSV Datei von der Festplatte
Auswählen eines Import Profils oder erstellen eines neuen Profils (Hier klicken für weitere Informationen zum Erstellen eines eigenen Import Profils)
Unter Fortgeschrittene Einstellungen ggf. die korrekten Formatierungen auswählen und mit "OK" fortfahren
Bei der Spaltenzuweißung die korrekten Eigenschaften von mit den Spalten der .CSV Datei verknüpfen
Mit klick auf "OK" den Import starten

Prüfen der importierten Geräte

Nach dem Import wechselt die Tabellenansicht zu Import Checking
Diese Ansicht hilft den korrekten Geräte Import zu prüfen
Die grüne Gruppe (matching 90-100%) listet alle Geräte auf die mit der Datenkbank korrekt abgeglichen werden konnten
Die Geräte in den anderen Gruppen, sollten auf einen korrekten Import geprüft werden

Geräte ersetzen

Auswählen eines falsch importieren Gerätes
Klicken auf die Gerät ersetzen Schaltfläche in der Leiste "Ist-Asset" Liste
Suchen des korrekten Gerätes in der Datenbank
Auswählen des korrekten Gerätes und bestätigen mit "OK"
Wenn die Liste aller Geräte korrekt ist, kann die Tabellenansicht wieder auf Standard gesetzt werden

Hinzufügen von Geräten und ändern ihrer Daten / Einstellungen

Hinzufügen von Geräten aus der Datenbank

Auf die Hinzufügen Schaltfläche klicken um andere Geräte hinzufügen zu können
Suchen nach dem korrekten Gerät in der Datenbank
Auswählen des korrekten Gerätes und bestätigen mit "OK"

Ändern der Geräte Identität

Auswählen des Gerätes von der Asset Liste
Auswählen des Ist-Asset-Formular (Dynamisch)
Im Bereich Identifikation können alle Eigenschaften des Gerätes abgeändert werden

Ein monatliches Volumen einem Gerät hinzufügen

Auswählen des Gerätes von der Asset Liste
Auswählen des Ist-Asset-Formular (Dynamisch)
Auswählen der Registerkarte Schätzvolumen
Eingabe der monatlichen Schätzwert

Hinzufügen eines Zählerstandes

Auswählen des Gerätes von der Asset Liste
Auswählen des Ist-Asset-Formular (Dynamisch)
Auswählen der Registerkarte Letzter Zählerstand
Eingabe des letzten Zählerstandes

Änderung der Verbrauchsmaterialien

Auswählen des Gerätes von der Asset Liste von dem die Verbrauchsmaterialien geändert werden sollen
Auswählen der Ist-VBM-Liste der Ist-Assets
Es werden alle Verbrauchsmaterialien die dem Gerät zugeordnet sind aufgelistet
Um das Verbrauchsmaterial zu ändern, muss der Hacken hinter dem Artikel entfernt werden
Auswahl des Verbrauchsmaterials

Änderung der Kosten des Verbrauchsmaterial

In der Ist-VBM-Liste können die Kunden-Kaufpreise und Rabatte eingetragen werden

Vertragsanlage Ist-Situation

Erstellung eines neuen Ist-Vertrags für ein Projekt

Klick auf die Hinzufügen Schaltfläche unter "Vertrag-Liste (Ist/Soll)
Im Fenster"Neuer Vertrag" kann das Vertragsverhältnis und die Vertragsart des neuen Vertrages festgelegt werden
Hinzufügen des Vertrages zum Projekt indem mit "OK" bestätigt wird
Hinzufügen von Identifikations Informationen:
- Name
- Vertragsbeginn
- Laufzeit
- Abrechnungszeitraum (DZR)
Eingabe von mehr Informationen in den unteren Registerkarten

dem Vertrag Geräte hinzufügen

Klick auf die um ein Gerät/Asset hinzuzufügen Schaltfläche um ein Gerät hinzuzufügen
Um ein Gerät mit dem Vertrag zu verknüpfen muss das Gerät per "Drag&Drop" von der linken Seite auf die rechte Seite gezogen werden

Anschließend können weitere Informationen dem Vertrag hinzugefügt werden:

Festabnahme
Kunden-Folgeseitenpreise
Kosten für Mehrseiten
Etc.

Optimierung

Der Arbeitsbreich Optimierung ist in zwei Hälften unterteilt:

Links: Ist-Asset-Liste
Rechts: Soll-Asset-Liste

Um Geräte/Assets zu optimieren können ein oder mehrere Geräte ausgewählt werden, indem mit gedrückter STRG Taste auf die jeweiligen Geräte geklickt wird
Anschließend werden die ausgewählten Geräte per "Drag&Drop" von der Ist-Asset-Liste in die Soll-Asset-Liste gezogen oder man benutzt die Optimierungs Schaltfläche
Es gibt diverse Optimierungsmöglichkeiten zur Auswahl
Nachdem eine Optimierungsart ausgewählt wurde, kann ein anderes Gerät aus der Produktauswahl ausgesucht werden
das gewünschte Gerät auswählen und mit "OK" bestätigen
für weitere Geräte ggf. wiederholen

Soll-Situation

Tragen Sie neue Informationen bzw. Preise für die jeweiligen Geräte ein

Auswählen der Geräte von denen die Preise geändert werden sollen
Rabattieren der neuen Geräte
1. Wählen der Kategorie Preise im rechten Fenster "Soll-Asset-Formular (Dynamisch)
2. Eingabe eines Prozentualen Rabattes oder einen Rabatt Betrag ein
Eintragen des Händler-Seitenpreis (Service Klick Preise)
1. Wählen der Kategorie Händler-Seitenpreise im rechten Fenster
2. einen Preis pro Seite eintragen

Vertragsanlage Soll-Geräte

Erstellung eines "Soll-Vertrages"

auf die Hinzufügen Schaltfläche über der Vertrags-Liste klicken
im Fenster "Neuer Vertrag" kann das Vertragsverhältnis und die Vertragsart des neuen Vertrages festgelegt werden
den Vertrag zum Projekt hinzufügen indem mit "OK" bestätigt wird
Eingabe von ein paar Identifikation Informationen:
- Name
- Vertragsbeginn
- Laufzeit
- Abrechnungszeitraum (DZR)
Geräte mit dem Vertrag verknüpfen bevor weitere Informationen eingegeben werden

Geräte dem Vertrag hinzufügen

auf die Schaltfläche Gerät/Asset hinzuzufügen klicken
Um ein Gerät mit dem Vertrag zu verknüpfen muss das Gerät per "Drag&Drop" von der rechten Seite auf die Linke Seite gezogen werden